این فیلم که با الهام از کتاب تاثیرگذار «فقط مادران خوشبخت هستند» نوشته لوسینیا آرائوژو (مادر کازوزا) ساخته شده است، کمی بیش از ۱۰ سال از زندگی دیوانه‌وار و کوتاه این خواننده را به تصویر می‌کشد؛ از آغاز فعالیت حرفه‌ای او در سال ۱۹۸۱ تا موفقیت‌های عظیم و اوج اجراهایش با گروه «بارائو ورملیو»، دوران فعالیت انفرادی، روابطش با والدین، دوستان و معشوقه‌هایش و شجاعتی که در مواجهه با سال‌های پایانی زندگی و بیماری ایدز تا زمان مرگش در سال ۱۹۹۰ از خود نشان داد.

دوستان کینکاس که به تازگی درگذشته است، جسد رفیق خود را برای آخرین بار به گشت‌وگذار در مکان‌های موردعلاقه‌اش در باهیای برزیل می‌برند.

کاروان رولیدی با اجرای لرد کولی پشت میکروفون وارد شهر می‌شود: او شعبده‌بازی می‌کند، سالومه زیبا می‌رقصد و پرستوی لال کارهای قدرتی انجام می‌دهد. یک نوازنده جوان آکاردئون کاملاً شیفته سالومه می‌شود و التماس می‌کند که همراه آن‌ها برود. لرد کولی شانه بالا می‌اندازد و نوازنده آکاردئون و همسر باردارش، داسدو، به این گروه می‌پیوندند.